Préparer ma transmission
Même si ce n'est pas chose aisée, préparer sa succession de son vivant présente de nombreux avantages. C’est le dernier volet d'une gestion efficace de ses actifs immobiliers et financiers.
Le Cabinet PÉZARD Conseil, éventuellement secondé d’un notaire, vous aidera à anticiper la transmission de votre patrimoine en comparant les différentes options juridiques existantes afin de choisir celles qui sont les plus intéressantes en termes d’impôts et de choix personnels.
En effet, il est possible d’utiliser différents supports et / ou de les combiner (donations, assurance-vie, démembrement de propriété, dons d’argent, testament) afin que la transmission de votre patrimoine soit optimisée sur le plan fiscal.
Il s’agit donc de transmettre sans « s’appauvrir » tout en minimisant, au maximum, le montant des impôts.
Préparer sa succession sert aussi à protéger son conjoint en cas de décès ainsi qu’à éviter tout désaccord entre héritiers (ce qui arrive régulièrement) et les éventuels problèmes de succession qui en découlent.
Frédéric PÉZARD, en tant que CGP, sera à votre écoute pour faire les meilleurs choix concernant votre succession, afin d’assurer à vos proches une transmission équitable, sécurisante et optimisée.
Le Cabinet PÉZARD Conseil vous reçoit à Pau (64) au 48, Cours Camou et se déplace à votre rencontre en Béarn et Pays Basque, partout en Région Nouvelle Aquitaine, en Région Occitanie et aussi à Toulouse, Bordeaux, etc.
Cabinet 2.0, nous vous conseillons aussi en visioconférence où que vous soyez, en France ou en expatriation.